Has three screenplay: 1. Lesbian vampire lover (female to vampire) - The transformation of a young chaste girl into an obscene lesbian vampire. 2. Amazon desire ( male to female ) - The transformation of the knight who was tasked to conquer the forest amazons, into a woman. 3. Revenge Circe ( male to pig ) - The transformation of the ship's captain and his crew in the pigs.

Есть просьба о помощи от магазина Onakura, который является знакомым менеджера Lucky Hall (Magical Nest = Max), где работает Идзуми, и Идзуми получает белую стрелу. Идзуми неохотно признает, что она трансуал, хотя она беспокоится, если ее поймают, но только с ее мастурбирует. Хотя она беспокоится, ей удается обмануть ее как трансуала и сосредоточиться на обслуживании клиентов, но в этом все дело …

У Рико внезапно появляется член футанари, когда она просыпается утром.
Она не может устоять перед сладким онемением своего члена футанари, и она начинает млеть от вожделения. Чем больше она дрочит, тем больше ее удовольствие бросается, чтобы сделать ее сумасшедшей, независимо от того, как долго она не дрочит, она не может эякулировать, и она может думать только о эякуляции в агонии. Рико связывается со своей подругой Михо, и ей удается заманить ее в свой дом …
Рико тонет в удовольствии от своего члена футанари, пожалуйста, наслаждайтесь появлением Михо, что она пристрастилась к гермафродитному лесбийскому у, когда ее сметают.

Имеет три сценария: 1. Любительница лесбиянок-вампиров (женщина-вампир) - Превращение молодой целомудренной девушки в непристойного лесбиянка-вампира. 2. Желание амазонки (от мужчины к женщине) - превращение рыцаря, которому было поручено покорить лесных амазонок, в женщину. 3. Месть Цирцеи (от мужчины к свинье) - превращение капитана корабля и его команды в свиней

Новая версия: v.0.39