Широ, стал невольно участвовать в битве магов под именем Святого Грааля, которая время от времени проходит в Японии. Это борьба семерых магов за обладание легендарным артефактом — Святым Граалем, который исполнит любое желание победителя и, таким образом, изменит его судьбу. Каждый маг с момента своего начала участия в войне призывает слугу — одну из великих героических душ прошлого или будущего — сражающегося на стороне своего хозяина. Есть семь слуг, все они принадлежат к разным боевым классам: мечник (Сэйбер), лучник (Арчер), копейщик (Лансер), всадник (Райдер), берсеркер, убийца (Ассасин) и маг (Кастер). Битва ведется до тех пор, пока не останется одна пара мастера и слуги. Широ против собственной воли призывает мечницу — слугу, поставившую себе цель добраться до Грааля любым путём. Однако, он не желает участвовать в битве, так как в прошлой войне потерял всех своих родных. Эмии начинает помогать Тосака Рин — сильный маг, которая учится в той же школе, что и Широ. Но правила войны Святого Грааля указывают на то, что рано или поздно им предстоит сразиться между собой, а наиболее возможный исход для проигравшего — смерть.

Милли проклял демон и теперь чтобы избавится от того проклятия нужно достать эликсир, который есть на одном процветающий острове в аптеке магии, под названием Гран Гримм. Также есть множество других квестов, которые можно получить в гильдии Авантюристов...

Молодой Рохус, несмотря на то что он старший сын Лорда, был изгнан из города за то что пользовался магией. По дороге он встретил девушку, которая была одета как бомж. Кажется, она его дочь, которая пришла из будущего. Она дала ему письмо, где говорилось что после смерти отца на его место взошёл младший сын, который был злой, эгоистичный и одержимый насилием. Он превратил город в ад. Для выхода из создавшейся ситуации герой решил перестроить город, чтобы стать там Лордом Рохус...